阿斯麦：全球唯一，市值涨了一倍多，利好还剩多少没兑现
美股投资🎧 约 23 分钟
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台积电：前瞻 19 倍、净利率 50%、增速 30%——为什么这么便宜
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Marvell（MRVL）：它有两块业务，只有一块有护城河
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新思与楷登：所有 AI 芯片都要先经过它们，而护城河不在软件功能上
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AI 芯片赛道谁真的换不掉：用四个问题给护城河排个序
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Tempus AI（TEM）：它宣布首次盈利了，但经营还亏 7590 万
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五家都说自己有肿瘤数据，但只有一个问题真正分胜负
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直觉外科（ISRG）：基本面涨 20%，股价跌 23%，市场在为一件事定价
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GE HealthCare（GEHC）：站在 AI 的需求侧，14 倍前瞻市盈率买的是什么
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📚 系列 · 7汤普森的七巨头
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手握 2425 亿现金，为什么还要发 847.5 亿股权——谷歌正在变成一家资本公司
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伯里说这是安然，黄仁勋说芯片是土地——我的结论是两边都不对
美股投资🎧 约 23 分钟
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