MindCapitalAI投资与 AI 的知识库

标签：深度研究

55 篇文章

AI 让芯片设计变便宜之后：从 EDA 到光罩，钱流向哪里，Photronics(PLAB) 值不值得押

美股投资10 天前🎧 约 22 分钟

Glean 深度投研：3 亿美元 ARR、72 亿美元估值，什么价格才值得投

美股投资12 天前🎧 约 32 分钟

GENIUS 法案 2027 年 1 月 18 日生效：美国为什么要立稳定币法，和日元有没有关系，谁对 Circle 影响更大

美股投资14 天前🎧 约 33 分钟

礼来(LLY)：万亿美元的减重王者，下一步靠口服药、三靶点和 AI

美股投资17 天前🎧 约 18 分钟

维斯特拉(VST)：美国缺电是真的，为什么发电股却跌了三成

美股投资18 天前🎧 约 19 分钟

王煜全说 AI 泡沫 2029 年破：他对美股的判断、隐含的方向，以及我怎么看

美股投资18 天前🎧 约 14 分钟

甲骨文(ORCL)：6,640 亿订单撑腰，为什么还在疯狂烧钱

美股投资19 天前🎧 约 19 分钟

Lumentum(LITE) 与 Coherent(COHR)：英伟达各投 20 亿美元的两家激光器厂，差别在哪里

美股投资20 天前🎧 约 23 分钟

光通信：AI 芯片的"血管"——为什么它越来越重要，哪些美股公司最有实力

美股投资20 天前🎧 约 35 分钟

Circle(CRCL)：AI 智能体会用 USDC 付钱吗？Arc 链、竞争对手与一门"利率生意"的未来

美股投资21 天前🎧 约 27 分钟

Coinbase(COIN)：AI 智能体时代的收费站？Base 链、USDC 分成与一门周期生意的转型

美股投资21 天前🎧 约 22 分钟

x402 深度研究：AI 智能体的"付款暗号"，Coinbase 能得到什么，它会是唯一的标准吗

美股投资21 天前🎧 约 25 分钟

奈飞(NFLX)与 AWS：一个客户和一朵云如何互相成就——案例拆解

美股投资22 天前🎧 约 21 分钟

Nebius(NBIS)：成不了 Palantir，但可能成为 Palantir 背后的那朵云

美股投资23 天前🎧 约 48 分钟

Arm(ARM)：97% 毛利率的收费站，正在自己下场造芯片

美股投资26 天前🎧 约 22 分钟

Galaxy Digital(GLXY)：一家加密公司，正在把德州的电变成 15 年租约

美股投资26 天前🎧 约 19 分钟

Cerebras(CBRS)：技术是真突破，但这不是一个确定性的机会

美股投资27 天前🎧 约 26 分钟

AMD：数据中心收入翻倍，它为 AI 订单准备了 3.2 亿股

美股投资29 天前🎧 约 23 分钟

维斯特拉与布鲁姆能源：同一个 AI 缺电故事，一个跌了 29%，一个涨了 338%

美股投资1 个月前🎧 约 25 分钟

阿斯麦：全球唯一，市值涨了一倍多，利好还剩多少没兑现

美股投资1 个月前🎧 约 23 分钟

英特尔：GAAP 亏了 110 亿，原因是它的股价涨了

美股投资1 个月前🎧 约 24 分钟

AI 芯片赛道谁真的换不掉：用四个问题给护城河排个序

美股投资1 个月前🎧 约 19 分钟

新思与楷登：所有 AI 芯片都要先经过它们，而护城河不在软件功能上

美股投资1 个月前🎧 约 22 分钟

Marvell（MRVL）：它有两块业务，只有一块有护城河

美股投资1 个月前🎧 约 30 分钟

台积电：前瞻 19 倍、净利率 50%、增速 30%——为什么这么便宜

美股投资1 个月前🎧 约 23 分钟

GE HealthCare（GEHC）：站在 AI 的需求侧，14 倍前瞻市盈率买的是什么

美股投资1 个月前🎧 约 21 分钟

直觉外科（ISRG）：基本面涨 20%，股价跌 23%，市场在为一件事定价

美股投资1 个月前🎧 约 19 分钟

五家都说自己有肿瘤数据，但只有一个问题真正分胜负

美股投资1 个月前🎧 约 18 分钟

Tempus AI（TEM）：它宣布首次盈利了，但经营还亏 7590 万

美股投资1 个月前🎧 约 19 分钟

汤普森用两把尺子量七巨头，而尺子比结论更值钱

美股投资1 个月前🎧 约 10 分钟

汤普森从 1873 年那场铁路崩盘，讲起英伟达的风险

美股投资1 个月前🎧 约 16 分钟

一天蒸发 3570 亿之后，汤普森问：软件这门生意还在吗

美股投资1 个月前🎧 约 16 分钟

谷歌把前沿输掉了，却可能因此赢得更多

美股投资1 个月前🎧 约 13 分钟

一个十年前的预言上周兑现了——汤普森讲亚马逊的耐久性

美股投资1 个月前🎧 约 18 分钟

汤普森替扎克伯格写了一份财报电话会讲稿，里面藏着一个资本纪律机制

美股投资1 个月前🎧 约 17 分钟

库克在最好的时候交棒，留下一个可能不可逆的决定

美股投资1 个月前🎧 约 18 分钟

手握 2425 亿现金，为什么还要发 847.5 亿股权——谷歌正在变成一家资本公司

美股投资1 个月前🎧 约 18 分钟

伯里说这是安然，黄仁勋说芯片是土地——我的结论是两边都不对

美股投资1 个月前🎧 约 23 分钟

Cybercab 上路了，但特斯拉真正在赌的不是这台车

美股投资1 个月前🎧 约 18 分钟

Infleqtion(INFQ)：“量子界的 Palantir”这个说法，一半对一半错

美股投资1 个月前🎧 约 17 分钟

铁路、电气化、光纤：三次泡沫教给我们的，和这次不一样的

美股投资2 个月前🎧 约 16 分钟

亚马逊的 AI 不是一条线，是七条：从自研芯片到无人出租车的完整拆解

美股投资2 个月前🎧 约 13 分钟

AWS 说 AI 业务"大到难以想象"——我把这个"想象"算成了具体数字

美股投资2 个月前🎧 约 10 分钟

Robinhood 到底在卖什么？拆开它 13 亿美元收入里的四台机器

美股投资2 个月前🎧 约 10 分钟

全栈唯一一家：谷歌在 AI 版图里，到底站在什么位置？

美股投资2 个月前🎧 约 12 分钟

三条反垄断战线：悬着的剑，什么时候会落下？

美股投资2 个月前🎧 约 10 分钟

两千亿资本开支：谷歌历史上第一次，需要向市场要钱

美股投资2 个月前🎧 约 10 分钟

云与 TPU：从陪跑到 82%，利润率翻倍背后发生了什么

美股投资2 个月前🎧 约 11 分钟

Other Bets 与 Waymo：期权价值，还是无底黑洞？

美股投资2 个月前🎧 约 10 分钟

搜索的重构：AI 时代，一次查询还值多少钱？

美股投资2 个月前🎧 约 9 分钟

收官：四万亿市值,现价究竟隐含了什么预期?

美股投资2 个月前🎧 约 10 分钟

被低估的第三条腿：YouTube 与订阅，正在改写谷歌的收入结构

美股投资2 个月前🎧 约 8 分钟

Nebius：AI 时代的包租公——营收暴涨 684%，为什么主业还在亏钱？

美股投资2 个月前🎧 约 13 分钟

存储三国与六强：美光、闪迪、海力士谁更强？未来几年谁会被淘汰？

美股投资2 个月前🎧 约 11 分钟

RTX Spark 发布日：为什么涨最猛的不是英伟达？

美股投资2 个月前🎧 约 17 分钟